仓储物流行业发展现状 仓储供应资源优化 但高标仓仍维持高位缺口

仓储物流是利用自建或租赁库房、场地、储存、保管、装卸搬运、配送货物。传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的；现代“仓储”不是传统意义上的“仓库”、“仓库管理”，而是在经济全球化与供应链一体化背景下的仓储，是现代物流系统中的仓储。

发展现状

1、电商与第三方物流行业共同驱动仓储物流快速发展

根据数据发现2021年租赁仓储物流面积占比最大的行业是电商平台，比例为55%，超过整个租赁面积的一半；其次是第三方物流行业38%，制造业以7%的占比位于末尾。显而易见，电商和第三方物流这两者仓储租赁面积占比超过90%，庞大的需求体量推动仓储物流快速发展。

根据数据发现2021年租赁仓储物流面积占比最大的行业是电商平台，比例为55%，超过整个租赁面积的一半；其次是第三方物流行业38%，制造业以7%的占比位于末尾。显而易见，电商和第三方物流这两者仓储租赁面积占比超过90%，庞大的需求体量推动仓储物流快速发展。

具体从电商行业来看，2017-2021年我国实物网购金额一路高歌猛进，2017年网购金额同比增幅达到31.0%，金额为5.5万亿元；至2021年全国网购金额突破10万亿元，四年间年均复合增长率为18.38%。随着消费提质升级，电商需求将爆发式上升，仓储物流行业迎来蓝海市场。

具体从电商行业来看，2017-2021年我国实物网购金额一路高歌猛进，2017年网购金额同比增幅达到31.0%，金额为5.5万亿元；至2021年全国网购金额突破10万亿元，四年间年均复合增长率为18.38%。随着消费提质升级，电商需求将爆发式上升，仓储物流行业迎来蓝海市场。

2、仓储行业政策密集出台

根据观研报告网发布的《中国仓储物流行业现状深度研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，为促进消费持续恢复、提高实体经济活力、推动现代仓储物流行业积极发展，国家及部门陆续出台相关政策为仓储物流运行营造宽松环境。比如直接给予财政支持提升仓储能力，引导降低成本；加大仓储业退税政策力度；研发应用智能仓储，推动智慧物流发展……我国仓储物流行业向规模化、标准化、产业化转型升级。

仓储物流行业相关政策

发布时间发布主体政策名称要点

2022年5月国务院《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。2022年，中央财政安排50亿元左右，择优支持全国性重点枢纽城市，提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力，引导加快推进多式联运融合发展，降低综合货运成本

2022年4月国务院办公厅《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》进一步完善电子商务体系和快递物流配送体系，针对进口物品等可能引发的输入性疫情，严格排查入境、仓储、加工、运输、销售等环节，建立健全进口冻品集中监管制度，筑牢疫情外防输入防线

2022年3月财政部《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》加大“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”增值税期末留抵退税政策力度

2022年1月交通运输部、科学技术部《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》推动多制式多栖化智慧物流发展，开展多式联运智能协同与集成、智能感知及互联、智能监测监控与分析评价、大型物流枢纽智能调度与集成控制、物流系统应急反应处置等技术研究，研发应用智能仓储和快速装卸、智能分拣与投递、智能快速安检和语音处理、通用寄递编码等技术和设备

2022年1月中共中央、国务院《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，促进合作联营、成网配套

2021年8年国务院办公厅《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》各地区依托县域邮件快件处理场地、客运站、货运站、电商仓储场地、供销合作社仓储物流设施等建设县级寄递公共配送中心

2021年8月商务部等九部门《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025 年)》鼓励金融机构与商贸企业、物流企业加强信息共享，规范发展供应链存货、仓单、订单融资

2021年5月国务院《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》优化审批服务，对“海关监管货物仓储审批”等18项设定了许可证件有效期限的涉企经营许可事项，取消或者延长许可证件有效期限，方便企业持续经营

2020年3月财政部《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税

资料来源：观研天下整理

3、仓储设施总量多、人均少，仓储费用高

虽然我国现代仓储物流行业设施起步较晚，但发展突飞猛进，仓储物流企业不断完善仓网布局，加大仓储物流设施建设力度，全国物流仓储设施呈现总量多的景象。截至2021年我国物流仓储设施达到9.6亿平方米，仅次于美国的12.5亿平方米，不过近乎是日本的两倍，远远高于澳大利亚0.4亿平方米、韩国0.3亿平方米、印度0.2亿平方米、新加坡0.1亿平方米。

虽然我国现代仓储物流行业设施起步较晚，但发展突飞猛进，仓储物流企业不断完善仓网布局，加大仓储物流设施建设力度，全国物流仓储设施呈现总量多的景象。截至2021年我国物流仓储设施达到9.6亿平方米，仅次于美国的12.5亿平方米，不过近乎是日本的两倍，远远高于澳大利亚0.4亿平方米、韩国0.3亿平方米、印度0.2亿平方米、新加坡0.1亿平方米。

就人均仓储面积而言，我国与发达国家相比存在不小差距。当前日本、美国人均仓储面积分别达到4.0平方米/人、3.8平方米/人，而我国约是其中的六分之一，仅为0.7平方米/人。同时在物流仓储费用方面，2021年我国仓储费用成本占GDP比重为5.0%，对标美国2.1%、日本3.0%，我国物流仓储成本远高于发达国家。

就人均仓储面积而言，我国与发达国家相比存在不小差距。当前日本、美国人均仓储面积分别达到4.0平方米/人、3.8平方米/人，而我国约是其中的六分之一，仅为0.7平方米/人。同时在物流仓储费用方面，2021年我国仓储费用成本占GDP比重为5.0%，对标美国2.1%、日本3.0%，我国物流仓储成本远高于发达国家。

4、通用仓库供应资源优化，空置率上升

近年来电商、第三方物流行业稳健增长推动了仓储物流蓬勃发展，我国仓库供应资源不断优化。截至2022年5月，国内仓库资源覆盖城市较2021年底新增5个，仓库园区增至8060个，其仓库总面积达到3.63亿平方米。

我国通用仓库资源情况

年份仓库总面积（亿平方米）仓库资源覆盖城市（个）仓库园区（个）

2018年2.542015701

2019年3.062197187

2020年3.232277437

2021年3.452307776

2022年1-5月3.632358060

反观2018年我国物流仓储空置率跌落至最低点9.88%，此后至2021年物流仓储空置率逐年上升，分别为13.56%、14.50%、18.68%，究其原因是在此期间仓储供应资源不断新增，造成仓储供过于求的局面。虽然短期内仓储行业会深受疫情多地分散爆发、地缘政治冲突等不利因素影响，导致仓储市场需求收缩；但长期内国家经济仍持稳运行，产销两旺行业以及电商活动等强有力支撑仓储业务，预计2022、2023年仓储行业将释放强劲需求，行业供需格局发生大变化，空置率有望下降。

5、高标仓需求旺盛，但缺口仍在高位，且分布不均衡

高标仓得益于高程度自动化设备、流畅物流信息系统等，从而仓储成本少、空间利用率高，相较传统仓具有显著的降本增效作用。当前仓储行业内对高标仓有着旺盛市场需求，我国高标仓存量呈稳中持涨趋势，2020年末高标仓存量为72百万平方米，同比增长10.8%。如今电商、物流地产都拥有较为成熟的发展体系，随着城市化的不断推进，未来高标仓市场需求将持续增加。

不过高标仓在全部仓储中占比低，还不及全部仓储的一成。据悉每七万元电商成交额需要依赖一平方米现代物流仓储面积，按照2021年我国实物网购金额10.8万亿的数据估算，则需要高标仓1.54亿平方米左右。2021年我国高标仓约80百万平方米，高标仓或将维持74百万平方米的高位缺口状态。

另外高标仓区域分布不均，长三角、成渝、珠三角、京津冀这些经济影响力大的城市群是高标仓集聚地区，尤其是长三角地区高标仓数量占比最多为32%。以上地区对仓储物流需求相对较高，同时高标仓缺口问题更为严重。

年份 仓库总面积（亿平方米） 仓库资源覆盖城市（个） 仓库园区（个）

2018年 2.589 201 5701

2019年 3.0666 219 7187

2020年 3.2322 227 7437

2021年 3.4511 230 7776

2022年1-5月 3.63 235 8060

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